供应链裂变前夜：商用车产业如何穿越“不确定”迷雾？

11月21日，在安徽淮南举办的“智能新能源汽车供应链创新大会”上，车百会理事长张永伟的一席演讲，为整个汽车产业勾勒出一幅充满机遇与挑战的未来图景。对于正处于电动化、智能化转型深水区的商用车行业而言，这幅图景更显意味深长——它既是指南针，也是警示牌。

“含中率”崛起：商用车出海背后的供应链红利

张永伟指出，中国在全球汽车供应链中的作用将更加突出，并提出了一个关键概念：“含中率”，即含中国零部件的比率。对商用车领域而言尤为重要。

近年来，中国商用车品牌在海外市场高歌猛进，背后正是“含中率”的强力支撑。从性价比优异的纯电底盘，到逐渐成熟的智能座舱和车联网系统，中国供应链提供的核心部件，正成为国际市场的“香饽饽”。张永伟所言的“外面都是机会”，在商用车行业体现为：新兴市场对高性价比新能源商用车的渴求，以及欧美市场对智能化升级解决方案的迫切需求。

未来的竞争，不仅是整车出口量的竞争，更是核心零部件“走出去”的竞争。谁能掌握电池、电驱、智能驾驶系统等关键部件的全球供应能力，谁就能在下一轮全球化中占据主动。

焦点与软肋：商用车供应链的“三重门”

张永伟将动力电池、芯片、软件列为未来供应链竞争的三大焦点，这对商用车而言，每个领域都关乎生死。

电池：不止于续航，更关乎TCO与技术迭代。商用车作为生产工具，对电池的成本、寿命、充换电效率及全生命周期成本(TCO)极为敏感。张永伟警示的“技术迭代风险”在商用车领域更具破坏性。当固态电池等技术取得突破，现有围绕液态电池构建的庞大换电体系、维修网络可能面临颠覆。商用车企业选择电池供应商时，不能再只看眼前价格，更要考量其持续技术迭代的能力。

芯片：从“缺芯”阵痛到“少魂”危机。一辆智能商用车的芯片数量远超普通乘用车，从动力总成控制到高级别自动驾驶，无一能离开芯片。张永伟提到“一颗小芯片导致整车无法上市”的风险，在商用车规模化交付的场景下会被无限放大。同时，他指出的“算力芯片突破”与“控制芯片短板”并存的现象，要求商用车企必须建立更精细、多源的芯片供应链管理策略。

软件：定义汽车，更定义生态。对于商用车，操作系统和上层应用软件直接关系到车辆的运营效率、车队管理能力和后市场服务价值。如果底层操作系统受制于人，未来整个车联网生态、数据价值和商业模式都将面临巨大不确定性。商用车企必须从战略高度，布局自主或深度可控的操作系统。

破局与新生：商用车供应链的进化路径

面对重重挑战，张永伟也为供应链企业，特别是大量商用车零部件企业指明了进化方向。

出海模式创新：“大脑”与“手脚”的全球协同。他提到的“双工厂”模式，为商用车核心部件出海提供了绝佳思路。将研发、工艺控制和核心工艺留在国内“大脑工厂”，在海外市场设立以自动化装配为主的“手脚工厂”。这既能满足本地化政策要求，又能规避海外高级技工短缺的难题，非常适合车桥、电驱系统、电池PACK等部件的全球化布局。

竞争策略转变：从“被动内卷”到“主动引领”。商用车零部件企业要走出价格战泥潭，必须践行“快反近供”与“技术引领”。整车产品迭代周期缩短，要求供应商必须具备快速响应和协同开发的能力。同时，围绕核心物流场景形成的产业集群，使得“就地供应”成为降本和保供的双重必然。更重要的是，企业必须保持持续的技术迭代能力，正如张永伟所言，“要比整车企业快走半步”，才能在技术变革中避免被淘汰。

供需矛盾破解：平台化打通“上车”最后一公里。商用车行业正面临“整车厂找不到靠谱新技术，而科技公司上车无门”的结构性矛盾。特别是在干线物流自动驾驶、专用作业车智能控制等前沿领域，搭建一个高效的供需对接平台至关重要。这能加速黑科技在商用车场景的落地应用，形成差异化竞争力。

结语

供应链的竞争已从后台走向前台，从成本中心演变为战略核心。对于商用车产业而言，未来的赢家，将是那些能够构建开放、韧性、智能且快速响应的供应链生态系统的企业。这场深刻的供应链裂变，既是严峻的考验，更是重塑行业格局的历史性机遇。穿越迷雾，方能驶向更广阔的天地。